알콜중독자 떠돌이 워렌은 궁핍한 베드포드 지역으로 길을 들어서게 된다. 운이 나쁘게도 이 지역에서는 마을 사람들의 고급 취미생활(?)을 위해 부랑자들을 모으던 중이었는데. ...