알콜중독자 떠돌이 워렌은 궁핍한 베드포드 지역으로 길을 들어서게 된다.
운이 나쁘게도 이 지역에서는 마을 사람들의 고급 취미생활(?)을 위해 부랑자들을 모으던 중이었는데.
그는 마을에서 살아나갈 수 있을까...
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