사랑을 끊어내고 단절한 명계의 사자 만수는 어느 날 그녀에게 따스함을 줄 수 있는 사화를 우연히 운명적으로 만나게 된다. 두 사람은 맹파의 방해, 연옥형벌, 천뢰겁박, 영야...