사랑을 끊어내고 단절한 명계의 사자 만수는
어느 날 그녀에게 따스함을 줄 수 있는 사화를 우연히 운명적으로 만나게 된다.
두 사람은 맹파의 방해, 연옥형벌, 천뢰겁박, 영야도반을 이겨내고
결국 두 사람은 영야(永夜)를 이기고 명부를 지켜내며, 명계의 사자가 된 사화는 만수를 지켜낸다.
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