청나라 시기, 팔기대사라는 괴물 뱀이 세상을 어지럽히자 황제는 고수들을 모아 십이형을 조직한다. 시간이 흘러 십이형이 살인 도구로 전락하자 참야는 십이형의 통제에서 벗어나고자 하...

명나라 말, 오매는 아버지 오을당의 미움을 사 남소림에서 아선과 함께 자란다. 시대가 바뀌고 세상이 어지러워지자 오을당은 권력다툼에서 위험에 처하고 오매는 아버지를 구하기 ...