청나라 시기, 팔기대사라는 괴물 뱀이 세상을 어지럽히자 황제는 고수들을 모아 십이형을 조직한다.
시간이 흘러 십이형이 살인 도구로 전락하자 참야는 십이형의 통제에서 벗어나고자 하고
결국 십이형에 의해 가족이 모두 죽임을 당하자 십이형의 남은 고수들과 처절한 싸움을 시작하는데...
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