신선 강자아는 사부의 명을 받고 하산하여 양피지에 적힌 요괴들을 퇴치하러 간다. 한편 삼절파의 명천 교주는 천계의 안배를 못마땅하게 여겨 몰래 여제자 운초 신선을 천궁으로 보내...