송나라 원수 양연소와 그의 아들 양종보는 안문관에서 요군과 싸우던 중 요나라 대사가 설치한 천문진에 갇혀 큰 패배를 겪는다. 천문진을 깰 수 있는 신물 항룡목을 구하러 목가...

퇴마사 종규는 유곽에서 인간을 유혹하여 생명을 빼았는 구미호 요괴들과 대결을 벌인다. 그 중 일부가 빠져나가 그의 아내와 마을을 몰살한다. 분노한 종규는 결전을 벌이지만 요...