봉래현에 부임한 현령들이 잇달아 괴이한 수법으로 살해되자 판결의 신으로 불리는 적인걸은 호위 홍량, 봉래현의 현위와 함께 사건을 수사하기 시작한다. 하지만 적인걸이 온 뒤에...

환관 이진중이 흑색 피안화로 만든 약물로 꼭두각시 군단을 만들어 반대 세력을 제거하려고 피안화 씨앗을 구하기 위해 신용문객잔에 모인 일당들의 이야기