간악한 음모를 파헤쳐라! 명나라 말, 염당 조직의 일원인 `형강봉`은 천한 신분에서 벗어나 자유를 찾기 위해 부현의 우두머리 격인 `조통`의 심부름꾼을 자처하며 살아간다...