민국 시기, 엘리트 청년 우웨이는 여자친구와 친한 친구를 데리고 시골에 놀러 간다. 이들은 외딴 마을 목우 마을에 도착했고, 촌장이 머물 곳을 정해주면서 황씨 집안으로 데려간다...

민국 시대, 중원절을 맞아 태평현의 어두컴컴한 희루에서 음산귀왕을 위한 음극을 상연하고 있었다. 경찰서장 방경유의 생신을 맞아, 국장 아들이 사람을 시켜 연극단을 혼란스럽게 만...