뉴욕을 음악에 홀릴 마법이 펼쳐진다! 쇼맨 헥터(하비에르 바르뎀)는 어느 날 노래하는 악어 라일(숀 멘데스)을 발견하게 되고, 돈과 명예를 얻게 될 성공적인 무대를 꿈꾼...

은밀하고 위험한 임무를 하던 제임스 리스(크리스 프랫)의 네이비실 소대가 기습당한 이후를 그렸다. 리스는 사건에 관한 상충하는 기억과 책임에 대한 의문을 품은 채 가족이 있는 집...