미스 메도우는 순수한 동심을 소유한 초등학교 교사이다. 두꺼비를 보고 차를 세울 만큼 아름다운 성품을 지닌 미스 메도우를 보고 보안관 마이크는 사랑에 빠지게 되고 메도우 역시 호감...

집에 강도가 든 후 괴로워하는 리지와 아들 쥬드. 션은 그들을 데리고 외딴 별채로 떠난다. 그곳에서 쥬드는 인형 브람스를 발견해 집으로 가져오고, 점점 브람스와 함께 만든 ...