법정신의학자 조엘 라즈 라자루스 박사는 아버지인 L 박사의 의문사 후 옛 과거의 악령에 시달린다. 아버지의 사인이 자살인 줄 알았던 라즈는 끔찍한 음모의 세계에 빠져들고, 죽은 줄...

사랑. 살인. 음모. 혁명. 의문의 살인으로 페이 종족과 그들을 억압하는 인간들 사이에 긴장감이 촉발되고, 카니발 로의 주민 모두가 자신들의 정체성에 따라 움직임을 택해야 한다.