마계의 전투 중에 죽은 척하며 몸을 사리던 요괴 사능공은 마존 현천의 명으로 마작인 백 부인의 참전을 설득하러 망우산으로 간다. 인간이든 요괴든 잡아먹는다는 백 부인의 소문...

천재라는 별명으로 불리는 청년 이연치는 다양한 흑기술을 사용해 요괴 잡는 도사 현양자와 그 제자 진유를 도와 오래 전 봉인된 도륙 장군과 저승 병사의 부활을 막으려 하는데......

초거대 포식자를 맞이하라! 영안촌으로 가는 기차 안에 느닷없이 거대한 뱀이 나타나 사람들을 습격한다. 가까스로 목숨을 건진 승객들은 뱀 사냥꾼 목생과 함께 해독제의 재료인 ...