실력을 감춘 채 평범한 상인으로 살아가던 임세영은 일본인들이 이웃들을 위협하는 현장을 목격한다. 소중한 이들을 지키기 위해 더욱 강해지고자 하는 임세영 앞에 전설의 무림 ...

인간 VS 요괴 천하를 두고 벌어지는 숙명의 대결! 천 년 동안의 봉인에서 깨어난 사악한 흑룡은 자신을 가둬 두었던 `청산파`를 몰살하고 천하를 손에 넣으려 한다. ...