1차 세계 대전이 한창인 1917년. 영국군 병사 블레이크와 스코필드가 적진을 가로지른다. 블레이크의 형을 포함해 수백 명의 목숨을 구할 수 있는 메시지를 전달하기 위해.

부유층의 집을 표적으로 삼는 그라피티 아티스트가 숨겨져 있던 지하실에서 어두운 비밀을 발견한다. 그리고 이때부터 사랑하는 주변 사람들이 위험에 처하게 되는데.

1938년, 긴장이 흐르는 뮌헨 회담. 각자의 정부를 대표하여 서로의 맞은편에 앉은 두 옛 친구는 어쩔 수 없이 첩보 활동에 발을 담근다. 나치 독일의 비밀을 알려야 하기에...