개최 일주일 전 갑자기 정종 문화제에서 연산군 문화제로 바뀐 망진의 지역 축제. 스타트업 대표 ‘혜수’는 축제를 무사히 진행시키기 위해 고군분투한다. 그런데! 무늬만 이사 ...

혜수는 남자친구와 함께 고양이를 중성화시키러 왔다. 담당 수의사가 남자친구의 옛 애인이란 것을 알고, 찝찝한 와중에 수술이 끝난 고양이가 마취에서 깨어나지 않는다.