떠난 지 십년, 스타가 된 컨츄리송 가수가 옛 애인이 남아있는 고향집으로 돌아온다.

풍부한 상상력을 지닌 청각장애 벙어리 소년 '보이'. 가족이 살해당한 뒤, 정글로 탈출한 보이는 신비한 t샤먼에게 훈련을 받아 자신의 유치한 상상을 억누르고 살인병기로 거듭난다.

미국 약물 중독 치료시설의 충격적인 실체가 드러난다! 마약에 찌들어 범죄를 일삼던 `유타`는 자신의 삶에 지쳐가던 찰나 마약 중독 치료 센터를 알선해 주는 `우드`를 만난다. ...