깊은 산골짜기 시골 마을에 사는 미츠하와 도쿄에 사는 타키. 만날 리 없던 두 사람은 어느 날 서로의 몸과 마음이 바뀐 신기한 꿈속에서 서로의 존재를 알게 된다.

수백 년간 은거하던 해동밀교의 145대 교주가 생명을 제물로 바쳐 절대 악(惡)의 힘을 얻기 위한 의식을 시작한다. 해동밀교의 다섯 호법들은 그를 막기 위해 힘을 보태줄 새로운 인...