경찰 '장충동'은 조직 잠입수사라는 특수임무를 맡게된다. 그리고 조직 역시 경찰의 수사망을 피하기 위해 '이중대'를 투입한다. 바뀐 서로의 역할 끝에 거대 밀거래가 기다린다...

5년 전, 조폭의 신분으로 고등학교에 입학해 학교를 발칵 뒤집어놓았던 계두식이 이번에는 사범대학교 윤리 과목 교생으로 돌아와 교생실습을 위해 학교로 나선다.

타고난 카리스마로 한국 조직사회에서 급부상하고 있는 영동파 두목 계두식. 그는 조직 수뇌부들과의 첫 회의에서 큰형님으로부터 고등학교 졸업장을 따오라는 명령을 받게 된다.

1초등학생 시절부터 함께했던 준석, 동수, 상택, 중호. 부모님의 직업도, 살아온 환경도 다른 네 친구는 우정을 쌓아가지만, 성장할수록 서로 각자 가는 길이 다르다는 사실을...