재개발의 막중한 임무를 띠고 1번가에 나타난 날건달 필제는 무대뽀로 마을 사람들을 밀어내려 마음 먹었건만, 첫날부터 예측불허의 마을 사람들로 인해 꼬이기 시작한다.

특종 냄새는 귀신같이 맡는 집념의 프리랜서 VJ 국현. 자극적인 취재거리를 찾던 국현은 머리에 칼날이 박힌 채 살아가는 전직 형사 기만의 이야기를 듣고 그를 찾아간다.

최배달은 비행사가 되기 위해 일본에 가지만 갖은 차별을 받고, 소중한 사람들을 잃는다. 힘없는 정의는 무능임을 깨달은 그는 인간의 한계를 넘어서기 위해 입산수련을 결심한다.

형사인 태수는 어린시절 친구의 부고에 고향 온성에 돌아온다. 친구의 죽음이 석연치 않다 느낀 태수는 석환과 ‘짝패’를 이뤄 배후의 사건을 추적해간다.