디트로이트 거리에서 다른 차원의 무기를 발견한 외톨이 소년. 비밀스러운 전쟁에 휘말리면서 형과 함께 쫓기게 된다.

시카고 사태 이후 살아남은 인류는 폐허가 된 도시를 재건한다. 엔지니어 케이드가 고물차로 변해있던 옵티머스 프라임을 우연히 깨우자, 옵티머스를 노리던 어둠의 세력 또한 모습...

90년에 한 번, 9일 동안 열리는 미드소마 축제에 초대된 대니와 친구들. 지지 않는 태양 아래, 불길함으로 가득한 호르가 마을에서 선택된 자만이 즐길 수 있는 공포의 축제...