전편의 주인공 타츠히코가 스카우트 회사 '버스트'의 세력 확장을 위해 요코하마로 활동 무대를 옮기면서 시작됩니다. 그곳에서 그는 요코하마의 밤거리를 장악한 강력한 라이벌 조직 '위...

게으르지만 야심 넘치는 백수 다쓰히코(아야노 고)는 신주쿠 유흥가의 스카우트맨으로 일한다. 여성들에게 유흥업소, AV 일을 알선하던 다쓰히코는 다양한 사건을 겪으며 차츰 성장해간다...

정부의 배신으로 세상을 등진 시시오와 그의 일행들이 반란을 일으킬 작전을 세운다는 소식을 접한다. 켄신은 나라와 주변 사람들을 지키기 위해 시시오와의 목숨을 건 마지막 혈투를 시작...

시시오가 반란을 일으키자 켄신은 그를 저지하기 위해 교토로 온다. 하지만 시시오의 부하 십본도에 의해 역날검이 반토막나고, 켄신과 동료들은 위험에 빠진다.