냉전이 감도는 1931년 중국, 소련에서 훈련을 받고 돌아온 4명의 특수요원은 작전명 `새벽`이라는 비밀 임무에 착수한다. 순조로울 것만 같았던 그들의 작전은 한 반역자...

6년 전 실종된 딸을 찾고 있는 관닝. 어느 날 그의 앞에 묘령의 여인 투링이 나타나 소설의 작가인 루쿵원을 죽이면 딸을 찾을 수 있게 도와준다는 거래를 제안한다. 이에...