작업반장 `마위안`(성룡)은 함께 일하는 철도 노동자들과 항일 게릴라군 ‘비호’를 결성해 활동 중이다. 어느 날 대원들은 부상당한 팔로군 병사 `다궈`(왕대륙)를 숨겨주고 그...

한나라 말기, 황건적의 난을 틈타 황궁을 장악한 동탁. 그의 폭정으로 인해 백성들의 고통은 극에 달하고. 최강의 장수 여포까지 양아들로 들이며 그 세는 더욱 커진다. ...