명문 사립고 1등 유진이 학교 뒷산에서 사체로 발견된다. 유진이 이끌었던 비밀 스터디 그룹에 의해 용의자로 지목된 준은 그들을 찾아가 추악한 본 모습을 하나씩 공개한다.

어부 천자러는 어느 날 바다에서 부상자를 구하게 된다. 그 부상자는 자신을 도신이라고 밝히고 천자러에게 3억 홍콩달러가 걸린 거래를 제안한다. 천자러는 도신의 제안을 받아들...

천년 여우 마귀를 제압하고 세상의 평화를 위해 싸우는 인물들의 사투와 활약을 그린 무협 액션 영화