욕망을 버려라(자연의 섭리, 윤회사상) 신에서 현상금사냥꾼이 된 양전은 스승이 숨겨온 진실을 알게 되는데...

퇴마사 종규는 유곽에서 인간을 유혹하여 생명을 빼았는 구미호 요괴들과 대결을 벌인다. 그 중 일부가 빠져나가 그의 아내와 마을을 몰살한다. 분노한 종규는 결전을 벌이지만 요...

천하의 명운을 건 전쟁이 시작된다! 연동 장군이 현빈주의 힘을 빌려 마왕을 봉인한 지 20여년 후 도굴꾼에 의해 현빈주가 세상에 나오게 되자 경성에는 요괴들이 출몰한다....