도도한 길냥이 나나에게 간택된 준비된 집사 사토루. 나나를 맡아줄 적임자를 찾기 위해 시작된 둘의 이별여행! 그리고 그 길에서 만나는 첫사랑, 옛 친구, 그리고 가족들과의 추억.....

FBI 요원 매클래런과 그가 이끄는 여행자 팀에게 막강한 적대자가 등장한다. 디렉터를 구하고 임무를 완수하는 한편 그를 쫓는 매클래런 팀. 그의 놀라운 정체가 밝혀진다.

여행자들의 존재가 세상에 알려진다. 더욱 험난해진 매클래런 팀의 임무. FBI와 협력하고 여행자 001도 찾아라! 어떤 상황에서도 원대한 계획은 계속 진행해야 한다.

몇백년 후, 마지막으로 살아남은 인류는 자신들의 의식을 과거로 보낼 수 있는 기술을 개발한다. 21세기 사람들의 의식에 들어간 이 '시간여행자'들은 보통의 삶을 살면서 앞으로 닥쳐...