인생의 한계에 부딪친 해나는 자신의 생각을 형상화한 괴생명체를 몸속에 만들어 낸다. 그리고 그녀는 그 생명체와 동행아닌 동행을 시작한다.

1850년, 찰스 분은 죽은 사촌으로부터 가문의 저택 채플웨이트를 물려받는다. 그러나 저택으로 향하던 도중 아내가 갑자기 사망하고, 마을에 도착하자 주민들이 두려움과 증오가 가...