셰이프 시프팅 능력을 원하는 한 여왕이 대담한 결정을 내린다. 강력하고 두려운 마법사 그레이 앨리스를 잃어버린 땅의 유령같은 황야로 보낸다. 그레이 앨리스와 안내자인 방랑자 보이스...