우리나라 최초의 야담집인 어우야담에 나오는 인어 이야기를 모티브로 한 판타지 로맨스 드라마

작고 허름한 달동네에 고등학교를 중퇴한 북성, 영림, 우석이 살고 있다. 어느 날 간첩이 나타나 가난한 사람들의 일상을 캠코더에 담기 시작하면서 세 친구는 간첩과 얽히게 된...

전설의 독고 강혁(EXO 세훈 분)을 중심으로 각기 다른 삶을 살아왔던 세 남자가 학교 폭력을 둘러싸고, 친구와의 우정과 사랑을 지키기 위해 하나로 모이게 되는데....

군대를 갓 제대한 도경(신원호)은 외딴 섬으로 향하는 배에서 신비로운 매력을 지닌 가인(김화연)을 만나고, 물거품으로 사라질듯한 그녀의 가녀린 자태에 묘한 끌림을 느낀다. ...