말 많고 탈 많은 뉴욕이지만 캐리와 친구들은 그 속에서 여전히 새로운 사람들을 만나고 사랑을 찾아 간다.

어느덧 50대 중반이 된 캐리와 친구들. 세월이 흐르며 많은 것이 변했지만 이들은 여전히 새로운 사랑과 우정을 발견한다.

억울한 누명을 쓰고 체포된 윌은 한니발 렉터를 살인마 체서피크 리퍼로 지목한다. 한편 체서피크 리퍼의 살인 행각은 더욱 과감해지고, 윌 주변 인물들의 관계는 파국으로 치닫게 된다 ...

1947년, 실험적인 정신병원에 새로운 간호사가 들어온다. 아름다운 외모와 열정적인 면모의 밀드러드 래치드. 하지만 그녀의 마음속에서는 섬뜩한 어둠이 숨겨져 있다.