노 학사는 막강한 위력을 자랑하는 비몽탄을 발명하지만, 이를 가로채려는 왜구의 습격으로 사랑하는 가족을 모두 잃는다. 비몽탄을 지키고 가족을 잃은 복수를 하기 위해 노 학사...

왜구에 맞선 벼랑 끝 복수혈전이 시작된다! 명나라 가정제 32년, 왜구가 동남 연해 지역에 쳐들어오고, 이를 대적하기 위해 명나라의 병장국은 신식 무기 `비몽포`를 제작하...

간악한 음모를 파헤쳐라! 명나라 말, 염당 조직의 일원인 `형강봉`은 천한 신분에서 벗어나 자유를 찾기 위해 부현의 우두머리 격인 `조통`의 심부름꾼을 자처하며 살아간다...