“내가 너의 가족을 찾아줄게” 엄마와 이별 후 난생처음 아빠와 지내게 된 9살 소년 `콜리아`는 공항 활주로를 떠나지 못하는 떠돌이견 `팔마`와 친구가 된다. ...

2차 세계 대전이 한창이던 1941년, 러시아의 전차장 이부슈킨은 독일군의 포로로 붙잡힌다. 그는 독일군이 포획한 러시아 탱크 T-34를 탈취해 수용소를 탈출할 계획을 세운다.