아름다운 소녀 발레리는 부잣집 아들과 결혼하라는 부모님의 강요를 피해 마을을 떠나기로 마음먹는다. 하지만 붉은 달이 뜨는 밤, 언니가 늑대에게 살해당하고 무서운 일들이 일어나기 시...