매력적인 가정교사가 한 부유한 가정의 삶에 스며들며 숨겨진 사악한 의도를 드러낸다. 그의 복수심 어린 계획이 전개되면서 그 가족은 자신들의 집 안에 함께 살고 있는 적과 마주해야 ...

사건사고가 끊기지 않자 사건을 수사하던 FBI 특수 요원은 뭔가 심상치 않은 점을 발견하고 추적에 나선다. 이윽고 예상치 못한 외계 생물체와 정부가 감추려고 하는 비밀을 알게 되자...