홈랜더 통치하의 미국. 고돌킨 대학의 새 학장은 더 강력한 학생 양성을 위한 교육을 한다. 케이트와 샘은 히어로가 되고, 몇 달간 트라우마를 겪은 마리, 조던, 에마는 학교로 돌아...