15년 만에 다시 발견된 권능의 검이 아담 왕자를 에터니아로 이끈다. 하지만 그가 마주한 고향은 스켈레터의 사악한 지배 아래 산산이 부서져 있다. 가족과 세계를 구하기 위해 아담은...

40세 싱글맘 솔렌은 지구상에서 가장 핫한 보이밴드인 어거스트 문(August Moon)의 리드 싱어인 24세 헤이즈 캠벨과 예상치 못한 로맨스를 시작한다.

위험을 감지하는 능력을 가진 로라는 수상한 노인 브라크를 만난 동생 잭코를 걱정한다. 결국 잭코는 병을 앓기 시작하고, 로라는 동생을 구하기 위해 마녀가 되는 체인지오버를 결심...