가정 문제로 현장을 떠났던 여형사 마르첼라가 과거에 놓쳤던 범인을 잡기 위해 다시 형사로 복귀해 그녀만의 방식으로 범인을 추적해가는 이야기.

알몸이 된 대천사가 반역 천사인 아지라파엘의 서점을 찾아온다. 기억을 잃은 대천사는 자신이 누구인지, 어떻게 그곳에 왔는지 알지 못한다. 이에 아지라파엘과 은퇴한 악마 크롤리의 삶...