찰리의 발길이 닿는 곳마다 누군가가 죽는다. 내 갈 길이나 가고 싶지만 용의자의 모든 거짓말이 눈에 보이는 그녀는 쉽게 지나칠 수 없다. 진범이 밝혀지기 전까진.

언제나 노래와 춤, 흥으로 가득한 해피 스머프 마을. 그러던 어느 날, 마을을 이끄는 ‘파파 스머프’가 거대한 소용돌이에 휘말려 납치된다. 특별한 재능도, 좋아하는 것도...

영원히 끝나지 않을 것만 같았던 광란의 밤은 끝났다. 또 다른 실존적 모험에 발을 담그는 나디아와 앨런. 이번엔 미치지 않고 여정을 끝마칠 수 있을까?

그녀가 처음 죽었던 밤. 서른여섯 번째 생일 파티가 한창이었다. 이후로 끝없이 반복되는 죽음과 생일 파티. 죽었다 살아난 걸 축하하기엔 죽음이 코앞에 다가와 있다.