종단에서 존경받는 큰 스님인 도법. 어느 날 도법 스님이 위중하다는 소식을 들은 상좌 스님들은 산골 암자로 모이지만, 도법의 봉양 문제와 절의 재산분할을 두고 다투기 시작한...

해방 후, 좌.우익의 대립이 심화되던 시기 여순반란사건이 터진다. 염상진을 위시한 좌익세력은 벌교를 장악해 반동 숙청에 나서지만 반란군이 전세에 밀리자 조계산으로 후퇴한다. ...

1960년대 초, 누나와 아버지를 찾아 다니던 동호(김규철)는 보성 소릿재에서 주막 주인의 판소리를 들으며 회상에 잠긴다. 마을 대갓집에서 소리품을 팔던 유봉(김명곤)은 동호...