조선 연산군 시대.
장안의 놀이판을 다스리던 조선 제일의 광대들이 왕을 희롱하다 궁으로 끌려간다.
왕께서 웃지 않으시면 네놈들의 목을 칠 것이야.
먹고 살기 위해 벌였던 놀이판에 목숨을 걸게 된 광대들, 한판 신명 나게 놀아볼까!
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