1995년, 한-중-일 삼국의 마약 조직를 일망타진하기 위한 공조수사가 시작된다.
강남의 새롭게 떠오르는 악(惡) '강남연합' 내부에 깊이 잠입한 시골 형사 준모.
장차 벌어질 아내 의정과 강남연합 보스 기철 사이의 묘한 관계를 예견하지 못한 채로...
돌이킬 수 없이 엮여버린 이들의 운명은 '최악'의 상황으로 치닫는다.
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