아마추어 서울 형사 이수철은 성기파 내부의 마약 루트를 알아내기 위해 목포조직에 잠입하면서 살얼음판을 걷는 것 같은 조직 체험을 하게 된다. 목포조직 성기 파의 잠입을 시도하는 이수철. 빡센 관문을 모두 통과해 마침내 조직의 당당한 일원으로 인정받은 이수철. 이후, 백성기를 회장님이 아닌 형님이라고 부르게 된 이수철은 자기가 백성기를 잡으러 온 형사인지, 목포 건달 남기남인지조차 헷갈리는 엉뚱한 상황이 벌어지는데...
이제 남은 임무는 마약밀매 증거를 입수하고 서울로 금의환향하는 것! 남기남! 아니 이수철! 그는 과연 백성기 조직을 정리하고 진정한 강력반 형사로 거듭날 수 있을 것인가?
