돌아가신 아버지의 옛 애인 사치코를 찾는 하루.
실마리가 되는 편지 속 주소에 사는 쥰과 그의 손자 토키오를 만난다.
사치코가 남긴 미완성 노래 테이프를 발견한 토키오와 두 사람은
밴드를 결성해 노래를 완성하기로 한다.
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