아버지에 의해 고대 짐승의 혼령이 씌워진 강오산은
마을 사람들에게 괴롭힘을 당하고 산골에서 쫓겨난다.
강오산은 자신을 바꿀 방법을 찾기 위해 원도로 향하고,
그곳에서 늑대의 야망을 품은 일본 음양사에 맞선다.
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