물리학자 유카와 마나부는 미국에서 일본으로 돌아옵니다.
그를 찾아간 형사 우츠미 카오루는 사건에 대해 이야기합니다.
한 마을에서 사건이 벌어집니다.
소녀가 실종되고 몇 년이 지난 후 시신으로 발견됩니다.
살인 용의자로 한 남자가 체포가 되는데 그는 과거 살인혐의로 붙잡혔지만 증거불충분으로 풀려났습니다.
이번에도 증거불충분으로 석방된 남자는 모두가 그를 미워하는 마을로 돌아가고,
가을 축제 퍼레이드가 있던 날 살해를 당합니다.
쿠사나기 슌페이가 이 남자의 과거 살인사건을 수사하면서
유카와 마나부, 우츠미 카오루, 쿠사나기 슌페이는 함께 사건을 해결하기 위해 뭉치게 됩니다.
