청나라 말기, 광마쌍살이라는 사파의 무술 고수 한 쌍이 무림을 장악할 목적으로 은둔 고수 엽기린을 살해한다.
엽기린의 제자 엽소협은 사부의 복수를 하기 위해 상무진이라는 마을을 찾아가고,
상무 주점의 주인장 홍고의 도움을 받아 사백 주불수와 범 사부, 양 사부에게 무술을 배운다.
광마쌍살이 상무진까지 쳐들어오자 엽소협은 복수를 위해 싸우는데...
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