“인간과 구미호의 전쟁이 시작된다!”
어느 날, 누군가 한림사의 문 앞에 편지와 함께 아이 `왕자`를 두고 사라진다.
주지스님은 인간과 호선 사이에서 태어난 `반 인간, 반 여우`임을 알지만
`왕자`에게 무예를 가르치며 한림사에서 키운다.
자신의 정체를 모른 채 성인이 된 `왕자`는 우연히 마주친 여우 요괴에 의해
봉인이 풀리며 자신의 정체를 알게 된다.
인간 세상을 어지럽히는 구미호들을 처단하기 위해,
`왕자`는 구미호들의 본거지인 여우굴로 향하게 된다.
여우굴의 모든 구미호를 상대로 그는 과연 세상을 구해낼 수 있을까?